Le service « ingénierie patrimoniale » se compose d’experts juridiques et fiscaux qui vous accompagnent sur les questions patrimoniales. Il conçoit et vous recommande des stratégies de gestion de patrimoine sur-mesure et durables dans le temps, dédiées à vos clients. Sa mission est d’assurer un cadre juridique et fiscal adapté à la gestion du patrimoine privé et professionnel à votre client.

Proposer une stratégie patrimoniale cohérente

  • Le bilan patrimonial : L’organisation et la structuration des différentes composantes du patrimoine privé et professionnel de votre client demande une analyse approfondie de l’ensemble de ses actifs en prenant en compte sa situation personnelle et ses priorités.
  • La stratégie patrimoniale : A l’issue du bilan, nous recherchons la meilleure organisation patrimoniale possible, notamment dans ses dimensions juridiques et fiscales. Des recommandations concernant les structures de détention de l’investissement sont apportées.
  • L’allocation d’actifs : En fonction de la stratégie choisie, vous prenez le relais accompagné du service ingénierie financière afin de créer une allocation d’actifs patrimoniaux personnalisée.

Un travail en équipe

L’application de la stratégie patrimoniale choisie se fait de concert avec les différents interlocuteurs du client : avocats, notaires, experts-comptables...

Des stratégies évolutives

L’évolution législative et règlementaire est constante et nous veillons à être à la pointe des dernières réformes. Si de nouvelles mesures sont susceptibles d’impacter la stratégie de votre client, nous sommes en mesure de réajuster celle-ci ou de trouver une solution alternative. Si votre situation change de manière inattendue ou programmée, nous pouvons faire évoluer l’organisation initiale de votre patrimoine afin de l’adapter à vos contraintes professionnelles, personnelles ou familiales : donation, succession, cession d’entreprise...

Une ingénierie patrimoniale sur-mesure

Chaque situation patrimoniale est unique avec ses caractéristiques et ses contraintes. Nous nous y adaptons en mettant toujours le meilleur de nos savoir-faire.